| 項目編號 |
*************** |
| 項目名稱 |
星展證券(中國)有限公司**.**%股權 |
| 轉讓方名稱 |
登錄后查看;登錄后查看;上海黃浦投資控股(集團)有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 |
/ |
| 轉讓比例 |
*.* |
| 掛牌價格 |
*****.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 |
** |
| 掛牌日期 |
****-**-** |
| 交易方式 |
網絡競價 |
| 重要信息披露 |
*、轉讓方將根據《登錄后查看股東行使優先購買權操作指引》，依據項目實施情況，在項目最終市場價格產生后通知并征詢其他股東是否行使優先購買權，包括但不限于告知如下內容：(*)欲行權的其他股東應在通知要求的時間內向上海聯合產權交易所辦理行權手續，包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產權交易合同等；(*)逾期未行權的，視為放棄行權。*、標的公司原股東簽訂了《有關星展證券(中國)有限公司的合資合同》，具體內容詳見附件一。*、本項目與星展證券(中國)有限公司**.**%股權捆綁轉讓，意向受讓方申請受讓本項目同時須申請受讓上述項目，本次交易單獨申請其中任意一宗均為無效。兩宗項目中的任意一宗項目違約，則視作受讓方對本項目違約。若產生競價，則通過網絡報價方式競價，競價底價為兩宗項目各自轉讓底價之和，競價增值部分屬于股權溢價，按兩宗項目各自股權比例進行分配，以此確定本項目的最終成交價格。 |
| 受讓方資格條件 |
*、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業法人；*、意向受讓方應符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》、《證券公司股權管理規定》、《中華人民共和國外商投資法》、《外商投資證券公司管理辦法》《中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會關于加強非金融企業投資金融機構監管的指導意見》(如果意向受讓方為非金融企業)、《關于實施有關問題的規定》等有關法律、法規、規章以及《證券公司行政許可審核工作指引第**號》等有關監管要求中規定的證券公司主要股東資格條件；*、意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄；*、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力；*、本項目不接受聯合受讓；*、標的公司原股東不受受讓資格條件限制。 |
| 與轉讓相關的其他條件 |
(*)意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在被確認受讓資格后的*個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣*********.**元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。受讓方的保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起*個工作日內全額返還。(*)信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的原股東競買人，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照登錄后查看的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格，原股東競買人即成為受讓方。信息發布期滿，如征集到一個非原股東的符合條件的競買人，則該競買人經網絡報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起*個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。信息發布期滿，除未放棄優先購買權的原股東之外，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，項目采取網絡競價——(一次報價)方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余競買人所交納的保證金在最高報價方被確定之日起*個工作日內無息返還。原股東行權的，最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起*個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。競買人被確定為受讓方后，應在*個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。(*)本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應在產權交易合同生效之日起*個工作日內將除保證金外的產權交易價款一次性支付至上海聯合產權交易所指定賬戶。如不涉及涉外交易，上海聯合產權交易所在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后*個工作日內，將全部價款劃至轉讓方指定銀行賬戶。如涉及涉外交易，轉讓方及標的企業應根據中國人民銀行以及國家外匯管理局等監管機構規定辦理相關手續。上海聯合產權交易所在出具產權交易憑證并經轉、受讓方協商一致提出書面申請且提供辦理涉外交易結算外匯手續所需全部材料后，根據轉、受讓雙方共同發出的交易價款支付通知書，經上海聯合產權交易所及其結算銀行審核完成后的三(*)個工作日將交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。(*)為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方及相關方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯交所組織交易的相關服務費用后，依法依規向意向方主張相應的賠償責任，上海聯交所將按照交易保證金相關規則處理。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。*)只征集到一個符合條件的競買人：①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在*個工作日內簽訂產權交易合同的。*)征集到兩個及以上符合條件的競買人(本條不適用于未放棄優先購買權的原股東)：①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未在*個工作日內簽訂產權交易合同的；*)違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。(*)為保證交易各方的合法利益，意向受讓方須自行了解關于受讓上述股權的各項法律法規的要求以及標的企業的資產、負債、盈虧情況以及經營能力等企業現狀，本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容，已根據本產權轉讓公告披露的信息充分知悉轉讓標的現狀及相關交易風險并自愿承擔一切交易風險。本次股權轉讓系按標的股權的現狀進行轉讓，轉讓方對標的股權狀況不承擔任何其他責任。為保護標的企業的商業秘密，意向受讓方須提供營業執照(復印件加蓋公章)，并簽訂附件二《保密承諾函》，方可查閱相關盡職調查文件。(*)本次股權轉讓必須得到證監會或其地方分支機構及法律法規規定的其他政府主管部門的批準或備案；根據《證券公司股權管理規定》，如非原股東的意向受讓方被確定為最終受讓方，則需要依法報證監會進行事前核準；如果簽署產權交易合同后的三(*)個月的時間內，第三方受讓方未能通過證監會的事前核準，則向轉讓方 |
