采購內容：投資交易系統上交所科創成長層限售期功能模塊改造項目
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一、基本要求：
(一)軟件產品必須具有在中國境內的正式合法使用權和銷售權；
該模塊基于公司現有投資交易系統，軟件產品供應商應具有著作權和知識產權，擁有合法的銷售權。合同簽署后，該模塊需要經過供應商官方授權和認證，我公司具有正式合法使用權。
(二)軟件產品在國內有可靠的技術支持力量；
軟件使用過程如遇異常情況，軟件產品供應商應提供****小時電話、*小時以內到達現場服務，嚴格遵循高速度響應和不間斷宗旨。另外，還需提供問題處理進度跟蹤、***修復、排期發放補丁等服務，使產品和服務處于嚴格受控狀態。同時，軟件產品供應商每年將對我公司系統例行巡檢，排除隱藏隱患。
(三)軟件產品必須為正式版本；
軟件產品為供應商正式發布的版本，在研發過程中經過充分的測試和驗證，經過我公司業務部門、技術部門聯合測試后生產上線。
(四)軟件產品必須具有完整的技術資料。
軟件產品供應商在軟件需求分析與制定研發計劃階段要求進行材料編寫審批，最終形成需求分析文檔；在概要設計階段確定目標系統的總體結構，按照概要設計要求，通過評審最終形成概要設計文檔；在詳細設計階段按照詳細設計的工作要求，通過評審最終形成詳細設計文檔；在軟件實現階段按照軟件開發的要求，通過審批最終形成開發文檔；軟件開發完成之后研發人員經過分析、修復并自測完畢，生成測試報告。上述技術資料可按照流程提供至我公司，同時我公司在生產上線前業務人員會提供測試報告，金融科技部編制上線申請單等材料。
二、功能要求，包括功能說明、功能模塊列表等。
(一) 功能說明
*.基礎數據維護
*.*系統參數：啟用科創板未盈利企業新股發行配售機制改造。
*.*證券資料維護：交易市場-上交所，證券類別：*-股票申購，所屬板塊-科創板，其他信息中“盈利標志”字段，*-已盈利/*-未盈利，支持前臺維護，并支持資訊數據導入。
*.*證券發行信息維護：發行信息***頁新增“限售方式”字段：*-搖號限售，*-比例限售，*-約定限售；新增***頁：約定限售檔位信息，限售方式為*-約定限售時，支持維護多條數據，并支持資訊導入。
*.投資流程管理
*.*詢價：網下申購指令-網下申購詢價界面，增加“約定限售檔位信息”
*.*詢價執行確認：確認要素新增“限售檔位”字段，默認帶出詢價指令選擇的信息，初期不允許確認端修改，后期根據客戶需求調整指令端是否必填。開啟網下新股對接功能的，支持導出交易所格式文件，新增自愿限售比例(%)字段，從限售檔位信息中獲取。自愿限售期(月)字段也可以獲取。
*.*申購：申購指令要素新增“限售檔位”字段，根據詢價結果下達申購指令的，默認帶出詢價信息中的限售檔位，不允許申購指令修改，(當開啟本增值功能，且證券是科創板+約定限售的，帶出證券發行信息中維護的數據，支持下拉選擇檔位，并將受限選項控件隱藏)，直接下達申購指令的，支持選擇限售檔位字段。
*.*申購執行確認：申購執行確認要素新增“限售檔位”字段，帶出上述流程中選擇的信息，初期不允許確認端修改，后期根據客戶需求調整指令端是否必填。
*.*中簽：開啟受限股管理模塊的，中簽確認根據選擇的限售檔位計算，插入受限股明細數據。
*.*估值：中簽流水新增限售期、限售比例字段，供估值讀取做帳。
*.*受限股管理：在【證券類管理】-【受限股管理】界面。支持對受限持倉明細進行維護，新增*個月限售期限。并根據****文件中的結算明細，自動插入流通受限股明細，
(二)功能模塊列表
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變更方案 |
功能描述 |
| 更新 |
在【網下申購指令】、【網下申購執行確認】各界面 |
指令、交易要素新增“限售比例”字段信息 |
| 新增 |
在【證券發行信息】界面新增【約定限售檔位信息】***頁 |
支持維護約定限售檔位信息 |
| 新增 |
在【證券類管理】-【受限股管理】界面 |
增加受限類型，支持*個月限售 |
三、到貨日期及驗收標準等：
軟件供應商應于簽署合同后**日內將產品交付建信基金，如遇意外情況，軟件供應商必須在交付日期前*天向建信基金提出延期交付的申請。如我方不同意延期交付，則系統供應商仍應在約定交付日期將產品交付，否則應承擔違約責任。
軟件產品交付后，由建信基金出具上線單，并進行*個月以上的試運行，期間產品證明滿足業務需求且運行期間無異常，視同通過驗收。
四、后續服務要求：
(一)電話服務：
軟件供應商接到建信基金通過電話，信函，電子郵件等方式提出關于軟件的服務請求后，提供****小時的技術支持熱線。
(二)*-****服務：
軟件供應商設立技術支持信箱，建信基金指定專人將技術咨詢、需求申請、故障詳情等發送到該信箱，軟件供應商有問必答。
(三)現場服務：
遇電話服務不能解決的緊急問題，提供****小時的現場支持：*小時以內到達現場，對系統進行診斷、排除故障，直到系統正常運行。
五、本次公開招募供應商的準入資質:
合法性及誠信要求：
*.具有獨立承擔民事責任能力的法人。
*.在最近三年內的經營活動中沒有行賄犯罪等重大違法記錄。
六、必要材料
(一)經營資質(掃描件)
公司章程(如有)、營業執照(事業單位法人證書或類似執業許可證)、公司法人身份證的原件掃描件。
(二)財務報表(掃描件)
公司近三年年度資產負債表、現金流量表、利潤表的原件掃描件。
(三)公司簡介
包括但不限于以下內容：公司全稱，統一社會信用代碼，公司類型，注冊資本，法人代表姓名，企業網址，納稅人類型，員工數量，公司通訊地址及郵編，聯系人及職務，聯系人手機號碼及電子郵箱地址，公司主營業務，分公司或辦事處的詳細地址和聯系方式，與公司的采購合作歷史情況，并說明公司最近三年在政府采購或金融行業采購過程中是否受到處罰。
七、附加材料(根據行業性質或商品特點提供)
(一)資質證明(掃描件)
*、行業資質認證。例如：質量管理體系認證，環境管理體系認證，職業健康安全管理體系認證等。
*、產品認證。如**認證，節能環保產品認證等。
(二)技術能力介紹
公司擁有的自主知識產權名稱、數量(須提供掃描件作為證明)。
(三)商品在金融業的實施案例
簡單列舉上年度與金融公司簽署的商品銷售合同名稱、銷售數量、銷售金額及履行情況。
有意參與本項目的供應商請提供相關證明材料，包括但不限于服務介紹，并在**月**日**:**前將資料發送至 **********登錄后查看*******.**。郵件主題寫明報名項目名稱。
提交材料無需加蓋公司蓋章。提交供應商資料大小不超過***(提交的郵件附件總大小超過***自動攔截，視為無效應答，附件請勿通過第三方郵件轉存附件。)
