印尼總統令下的三十三個垃圾焚燒發電項目現在是東南亞環境市場的大熱門，然而正在天災人禍中掙扎的印尼需要的幫助遠不止此。印度尼西亞都應該在環境企業出海東南亞的目標市場中名列前茅，除了新首都建設、新能源發展等老話題外，還有環境部部長新鮮簽署的《****-****年國家適應計劃(面向****年)》可以趁熱聊聊。
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****年，印尼將建****噸/日垃圾發電廠
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印尼總統令下的三十三個垃圾焚燒發電項目現在是東南亞環境市場的大熱門，然而正在天災人禍中掙扎的印尼需要的幫助遠不止此。
世界人口第四國家(****年達*.**億)、東南亞最大國家……有這些標簽加身的印度尼西亞無論從哪個角度來說，都應該在環境企業出海東南亞的目標市場中名列前茅，除了新首都建設、新能源發展等老話題外，還有環境部部長新鮮簽署的《****-****年國家適應計劃(面向****年)》可以趁熱聊聊。
不過剛剛過去的**月對印尼來說，終歸帶些沉痛的感覺。這是讓印尼人恐懼的月份，不只因為****年的**﹒**印度洋海嘯，還因為災難會重演，例如本月已經讓蘇門答臘島三個省份千人死亡，數十萬人撤離，數百萬人受災的罕見氣旋及其導致的洪災，其背后的亂砍濫伐和氣溫上升都是人禍，印尼人和地球人都難辭其咎。
**.市場風向標：三份計劃 兩份總統令
作為全球最大群島國家，印尼對氣候變化極為敏感：不斷上升的海平面導致含水層鹽漬化，限制供水可靠性，持續沉降的地面在加劇潮汐洪水的同時，也加速了淡水含水層的流失；水質在干旱期污染物濃度上升，在洪澇期濁度和病原體污染增加；基礎設施脆弱性又加劇這些風險，洪水和山體滑坡事件反復破壞管道、大壩和泵站，預計到****年維護成本將增加**-**%……
《****-****年國家適應計劃》(簡稱"國家適應計劃")就是在這種背景下誕生。不過先吐個槽，這份英文***版長達***頁的計劃有些雞肋，能發揮指導意義的內容寥寥無幾，絕大部分都在表白計劃編制邏輯有多么科學合理，就像是編制團隊在給總統做述職報告一樣。相較之下，我們國家的戰略規劃簡直太實在了。
言歸正傳，這份國家適應計劃要求契合印尼的《****-****年國家中期發展計劃》(簡稱"中期發展計劃")和《****-****年國家長期發展計劃》(簡稱"長期發展計劃")——中期目標強調包容性增長、人力資本開發及生態韌性，長期目標展望****年"黃金印尼"，即一個主權獨立、先進且可持續的國家。
三份計劃加上****年簽署不久的關于碳治理的第***/****號總統令和關于垃圾焚燒發電的第***/****號總統令，共同構成了印尼的"十五五"同期環境相關規劃體系，其主線邏輯就是適應氣候變化。拋開理論大于實際的長篇累牘這些槽點不談，這套規劃其實有三個聰明之處值得稱道。
一是算開了一筆經濟帳。印尼氣候相關災害每年造成的經濟損失超過***的*%，氣候適應性基礎設施投資金額及其到****年可避免經濟損失金額比例大約為*：*.*，所以印尼計劃投入***的*.**%，通過低碳經濟轉型和食物、水、能源系統韌性，支持經濟韌性；投入***的*.**%，通過各種生活系統能力建設，實現社會和民生韌性；投入***的*.**%，通過在陸地、海洋和海岸生態系統管理中整合景觀方法，提升生態系統和景觀服務韌性。
二是建成了一套*****。基礎版*****包括水、能源、食物——我們國家其實在頂層設計上缺少這樣一個*****——本質上也是算賬，而印尼版*****則將健康、生態系統這兩個維度也加入進去，并且排列組合出更多版本，將分散性適應措施轉變為系統性韌性，例如紅樹林水產養殖系統在修復碳匯的同時保障了生計，城市走廊循環經濟項目在減少廢物排放的同時降低了疾病風險。
三是匹配了一套適應措施。與環境產業強相關的是水安全(**)和能源安全(**)，所以全部整理成表*——弱相關的是健康安全(**)，不甚相關的是食物安全和生態系統安全——并且加粗呈現了大多數環境企業關注關心的關鍵詞，可供挖掘產品化、數字化、智能化、資源化、低碳化，以及低影響開發、管家式運維等機遇。
**.市場關鍵詞：三個領域 兩類缺口
印尼面向****年的"十五五"同期計劃節奏具有動態調整特征：****至****年是奠基與速贏階段，強調機構能力和技術系統建設；****年是鞏固與中間審查階段，強調實施進展與國家目標協調；****至****年是推廣與盤點階段，強調有效行動和成功措施的復制。到****年則是將科學可行的適應措施制度化。
從印尼目前四項環境指數來看，水質指數(***)**.**，空氣質量指數(***)**.**，土地質量指數(***)**.**，生態質量指數(***)**.**在全球范圍內處于中下等水平，在東南亞處于中等水平，都有很大改善空間。
雖然印尼在計劃中也提及到****年實現自來水覆蓋率***%之類的量化指標，但由于適應措施已經足夠提示市場缺口，所以我們的環境企業可以直接關注表*整理的能力要求和技術需求——對產品和服務/商業模式相關內容做了加粗呈現——例如在農業層面引入微灌、輪灌調度和精準灌溉，在工業層面引入對高效用水者的激勵機制，在家庭和城市層面引入雨水收集、中水回用和節水技術。
**.市場需求側：四維業主混合金主
印尼類似于我國生態環境部和住建部的是****年剛剛依據總統令從環境與林業部拆分出來的環境部，以及從公共工程與公共住房部拆分出來的公共工程部，負責水務基礎設施、水資源管理等。
印尼不同于我國或者說我國不同于很多國家的是能源與礦產資源部在環境體系中的不可或缺性，雖然我這幾個月撰文時會盡量回避能源相關內容，但卻常常避無可避，因為即便去掉氣候適應這頂帽子，環境和能源或新能源也早已融為一體，前不久東方園林更名為東方新能，可在微觀程度上些許說明二者的邏輯關系。
除此以外，衛生部、工業部、農業部、林業部、海洋事務與漁業部、國家水資源管理機構、印尼水資源委員會、國家發展規劃署、國家研究與創新署、氣象氣候和地球物理局、國家災害管理局、地方政府、水務公用事業公司、登錄后查看、登錄后查看、私營部門、大學等利益相關者各有角色任務。
為了將"十五五"同期計劃轉化為可執行項目，印尼訴諸公共和私人資金，國內和國際資金相結合的混合融資機制。資金為規劃和早期實施提供初始資本，而融資工具則通過***和資本市場參與來擴大和維持工作，從而在各級治理層面提升抗災成效。
國內公共資金作為主要來源，通過各部委、非國有企業、國有企業、印尼氣候變化信托基金，以一般分配基金、特別分配基金、收入分享基金、共同管理基金、區域撥款、鄉村基金形式提供；國際資金作為補充和催化劑，通過多邊和雙邊開發銀行，多邊和雙邊機構，以技術援助、贈款、貸款形式提供。
印尼環境基金管理機構負責將各類資金匯集起來，通過藍色/綠色債券、優惠貸款、風險擔保等工具分配到地方政府、非政府組織、研究機構。
在這個框架下，環境項目的金主包括綠色氣候基金、適應基金、全球環境基金、聯合國開發計劃署、德國國際合作機構、日本國際協力機構、世界銀行、登錄后查看等；業主包括地方政府和相關主管機構，特別是前者，需要配合國家"十五五"同期計劃，在地方環境機構指導下制定相應地方計劃，因此區域市場各有特點，例如總統令下的**個垃圾焚燒發電項目主要在雅加達、萬隆、三寶壟、日惹、泗水、巴厘島、檳港市等地。
在爪哇區域，蘇門答臘和加里曼丹區域，蘇拉維西區域，努沙登加拉區域，巴布亞與馬魯古區域這五個區域市場中，承載全國**%人口但僅有*%可用水量，城市化率達到**%的爪哇區域(雅加達-三寶壟-泗水走廊)最受關注，其次是包括了新首都的蘇門答臘和加里曼丹區域。表*整理的重點區域同樣基于氣候影響類別，可以結合表*和表*，作為鎖定"細分區域*細分領域*應用場景*商業模式"四維客戶畫像的依據。
**.市場供給側：三路玩家 八個提示
在環境產業相關的二十五類氣候影響適應措施中，僅有**-**被明確指出需要私營部門的參與，結合第***/****號總統令下的**個項目，讓印尼在東南亞廢轉能(垃圾焚燒發電)市場賺足眼球——包括《環球時報》在內的官媒特意引用中國固廢網數據說明中企在這波熱潮中扮演的重要角色。
目前包括**家外企在內的***家申請企業僅有**家通過印尼**個垃圾焚燒發電項目資格預審，除了*家日企和意料之中的威立雅外，其余**家皆為中企或中企在印尼分公司，既說明該市場在國際供給側眼中較為優質，導致競爭較為激烈，也說明本土有效供給較為欠缺，更說明印尼對項目要求嚴格和對中國技術認可。
盡管本土企業百中無一，但印尼要求入圍企業必須與當地合作伙伴——私營企業、國有企業或區域性企業——組建聯合體，意在通過技術轉讓來加強本國固廢管理能力，即"十五五"同期規劃中提到的：技術需求并非成熟技術的一次性轉讓活動，而是持續創新的研究、部署和推廣的動態循環，是對適應性技術的綜合管理。
比較有趣的是，外媒在報道這一輪篩選結果時，大多刻意弱化中企角色，包括但不限于在標題中只提及歐洲企業和日本企業，在列舉時將中國企業排在歐洲企業和日本企業后面，并不約而同地閉口不提中企占比**/**一事，甚至在引用印尼官方評論時也是如此——盡管無從考證是印尼官方原話如此，還是外媒后期編撰加工，但可見很多利益集團對中企這波勢頭并不喜聞樂見。
話說回來，另外二十四類氣候影響適應措施雖未明確強調私營部門參與，卻不代表不存在或不允許。事實上，印尼早在上世紀九十年代就在世界銀行和國際貨幣基金組織的推動下開啟了市政水務私有化改革，泰晤士、蘇伊士等跨國巨頭由此進入。目前印尼大部分家庭和工業用水由****即地方水務公司供應，但仍有小部分由私營企業供應。
事實上，印尼的私有化進程像中國一樣，也并非一帆風順，例如雅加達在經歷多年水價停滯，項目進展緩慢和服務質量欠佳后，從****年開始了重新市政化，與法國背景的******和新加坡背景的** *****的特許經營協議被大范圍終止，與**** *********簽署的特許經營協議則更加嚴格地界定了水務資產運營。
簡而言之，印尼的正在進行時和一般將來時幾乎全部是中國的現在完成時和過去完成時，中國環境企業有資格也有能力通過填補市場缺口來獲得回報，但在細微之處，仍有值得警醒和思考的地方。
提示一是從印尼的"十五五"同期計劃來看，市場期待的環境技術除了具有被地方政府和主管機構落地的可行性之外，還要有助于構建國家創新生態系統，預測并應對****年之后出現的新風險，確保適應解決方案不斷更新，價格親民，因地制宜，所以單純的"拿來主義"和"經驗主義"并不適用。
提示二是為****萬客戶服務的國有水司*** ****目前在***可行性研究階段，計劃****年首批發行**%股份，籌集*.*至*.*億美元資金——盡管****年經歷了十七年來首次提高水價，但預算限制仍導致項目進展停滯——實現自來水覆蓋率從當前**%到****年***%的目標，此舉也意在向公有化過渡的同時獲得非預算資金。
提示三是在工業水務領域，既有較早期的登錄后查看從老客戶手中承接為印尼新能源項目配套的****噸/日軟水、純水項目，以及登錄后查看承建為印尼焦化產業園區配套的廢水處理和回用工程，也有較近期的杭州水處理中心交付為印尼島上造紙企業供水的*萬噸/日海水淡化項目，工業供應鏈值得依附。
提示四是印尼針對紡織行業廢水的質量標準在****年*月正式更新，強化了對有機污染物、營養物質及重金屬的控制，細化了**值、懸浮物及化學需氧量等常規參數，此類標準發布或更新都是改變目標客戶行為特征和付費偏好的契機，而標準中的指標參數往往對中國企業來說并非難事，此為提示三。
提示五是從印尼的*****模型可以看出，很多地方水、電無法穩定供應的問題同時存在，所以用綠電生產綠水的可持續解決方案較受歡迎，例如采用"風能+光伏"過濾技術確保水處理設備持續運轉，若加上再生塑料制成可重復使用的水容器等，對這個全球第二大海洋塑料污染國來說就更具適用性。
提示六是印尼的群島特征使得"一島一管"理念在區域性水資源管理方面被視作成功典范，即把島嶼視為一個管理單元，簡化協調工作，在這個界面上，為應用場景量身定制的產品化解決方案頗具市場前景。
提示七是外媒中能夠以客觀中立態度處理有關中國內容的僅是鳳毛麟角，在大多數客戶心目中，中國企業和中國產品仍被固化在刻板印象中，所以出海必不可少的品牌管理要比在國內經營多一層無名的障礙，即便在最細微的品宣環節，也應有自己的渠道策略和攻守方案，而不是被動接受利益喉舌的文字游戲。
提示八是處理垃圾總規模為"****噸/日* **個"，發電上網總價值為"*.*美元/千瓦時* *****千瓦時/年* **年* **個"的項目包總投資額高達**億美元，放眼全球也是同類中的第一，而在七個試點城市同時進行的本輪招標只是開始，接下來還會陸續開放資格預審批次，擴大投資者和技術供應商的參與范圍。
